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理财工作计划

第1篇:理财经理个人工作计划范文

我叫xx,于200x年毕业于xxxx大学xx专业,曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的投资顾问工作经历,使我对理财的相关工作有着较深入的理解,也累积了不少属于自己的客户群,相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位,领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激,同时,能够接受理财经理的工作,也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作,尽早进入工作状态,凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面,并以为每一位客户奉上最满意的服务为己任,踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

一、树立正确的工作理念,早日进入角色

工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中,我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己应该做什么,应该怎么做,怎样能做好,变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感,是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作,圆满完成任务

我单位是国有大型银行,在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑,这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面,我会主动与老客户取得联系,掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈,做到真正尊重客户,真正了解客户,想客户所想,知客户所需,将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面,我会利用原来在证券公司的客户资源,开拓一片新的市场。在证券公司工作时,我凭借自身的业务能力和真诚态度,与这些客户建立了良好的关系,也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力,相信通过我努力的讲解,他们将会成为我单位的黄金白银交易客户,为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场,发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道:问渠那得清如许,为有源头活水来,这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体,满足于曾经的成绩,是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中,我还要积极地开拓市场,发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友,来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的,这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品,为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务,使一些潜在的客户主动走入我们的视野,继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台,相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划,相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念,一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中,我还将不断学习,不断努力,适时地调整自己的工作计划,以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护,单位的业绩需要每一个人的努力,希望我的加入能够为单位注入新的活力,希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。

第2篇:投资与理财工作计划

认真贯彻落实教育法规和文件要求,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,全面实施素质教育。大力开展科技教育活动,爱护和培养学生的好奇心、求知欲,帮助学生自主学习,独立思考,保护学生的探索意识,创新思维,营造崇尚真知,追求真理的氛围,为学生的禀赋和潜能的充分开发创造一种宽松的环境。努力提高青少年学生的科学素养和科技实践能力,积极培养创新型人才。

二、具体措施:

(一)采取有力措施营造科技氛围,强化大学学生的科技意识 ,营造一个良好的科技教育环境,是培养学生热爱科学,激发学生投身科学的重要工作。

1、成立领导小组。为使科技创新教育健康有效、有序、有质的开展,成立以分管业务的副校长为组长,以保证科技教育的顺利开展。

2、加大投入,确保科技教育落到实处。将学校实验室、机器人活动室、科普基地充分利用起来,布置科技教育的文化环境,设立科普宣传画廊,并建立科技小发明、小制作成果展示柜,主要陈列学生的科技小发明与小制作,使展厅充满着学生永不枯竭的梦想和乐趣。

3、充分发挥实验室、微机室、科普基地等学生科技活动基地的作用,为学生深层的科技活动提供足够的实验场所。

(二)开展创造性的科技教育活动,提高学生科技素养

提高学生的科技素质,培养创造型人才是进行科技教育的核心,必须让学生将课本上所学的知识在验证的基础上去运用、去发挥,能自由地表现他们的想象力与创造力。

1、将科技教育活动纳入班级月查管理,发动学生广泛参与常规性科学教育活动:

制作类:科技小发明、学具大制作等;

操作类:各类电器使用、常用工具的使用、微机应用; 信息传播类:电脑绘画、网页制作、动画制作等;

实验类: 根据新课程标准设置相关实验教学;

学习考察类:参观考察省科技馆、科普基地等

2、长期坚持开展小发明、小制作、小实验和小考察活动。

为了开展好这些活动,可带领同学们参观市科技馆的科普展、到公共场所、外地等进行专次调查活动,通过开展活动,让学生开阔眼界,丰富头脑,提高开展活动的水平与质量。在活动中,我们要特别注意鼓励学生多问“为什么”,多想“还可以怎么做”、“还可以用什么材料”等问题,从而启发学生的“求异思维”。

3、开展“水院机电科技创新活动”。

举办一次系科技创新活动,组织学生完成“五个一”,内容是“读一本科技书;做一件小制作或搞一件小发明;知道或了解一个科学家的故事;参加一次科技考察活动;会员用学会电脑制作作品,会画一张科幻画,在校内营造浓厚的崇尚科学、探索创新、挑战新科技的浓厚氛围。

第3篇:理财经理工作计划

我叫XXX,于200X年毕业于XXXX大学XX专业,曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历,使我对理财的相关工作有着较深入的理解,也累积了不少属于自己的客户群,相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位,领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激,同时,能够接受理财经理的工作,也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作,尽早进入工作状态,凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面,并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任,踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

一、树立正确的工作理念,早日进入角色

工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中,我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己“应该做什么,应该怎么做,怎样能做好”,变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感,是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作,圆满完成任务

我单位是国有大型银行,在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑,这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面,我会主动与老客户取得联系,掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈,做到真正尊重客户,真正了解客户,想客户所想,知客户所需,将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面,我会利用原来在证券公司的客户资源,开拓一片新的市场。在证券公司工作时,我凭借自身的业务能力和真诚态度,与这些客户建立了良好的关系,也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力,相信通过我努力的讲解,他们将会成为我单位的黄金白银交易客户,为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场,发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道:问渠那得清如许,为有源头活水来,这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体,满足于曾经的成绩,是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中,我还要积极地开拓市场,发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友,来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的,这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品,为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务,使一些潜在的客户主动走入我们的视野,继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台,相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划,相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念,一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中,我还将不断学习,不断努力,适时地调整自己的工作计划,以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护,单位的业绩需要每一个人的努力,希望我的加入能够为单位注入新的活力,希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。

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专家点评

特邀专家李岚

特邀专家:李岚

专家评语:这几篇文章都值得一读,语言具有感染力,结构清晰严整,给了读者畅游的体验,娓娓道来,令人回味。(本资料由特邀专家点评,您也可以通过文章后面的“赞”和“踩”两个按钮,发表您的看法。)